Factsheet:
Trendstarke Aktien Fokus 6 und Plan B
+21,97 %
p.a.
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Multi-Strategie
Handelsrichtungen
LONG + SHORT
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
AktieETFShortETF
Mindestkapital
24.000 €
Max. Positionsanzahl
6
Transaktionen
737 (27,8 p.a.)
Anzahl Handelstage
24,5 p.a.
Benchmark
MSCI World Net
Outperformance
18.831 % (15,91 % p.a.)
Stand vom 26.06.2026
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
25.000
€
25.000
€
Ende 06/2026
118.949
€
4.826.648
€
Rendite
Gesamtrendite
375,80 %
19.206,59 %
Rendite p.a. (geo.)
6,06 %
21,97 %
Rendite 2025
7,07 %
24,02 %
Rendite 2026 YTD
11,93 %
11,27 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-59,79 %
-42,98 %
Mittlerer Rückgang
-17,68 %
-9,01 %
Volatilität p.a.
14,25 %
18,14 %
Längste Verlustperiode
13,42 J.
4,22 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,10
0,51
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,34
2,44
Rendite / Volatilität p.a.
0,43
1,21
Beschreibung
Bei dieser Multistrategie wird mit Hilfe von zwei unterschiedlichen Momentumansätzen auf trendstarke Aktien aus dem HDAX und dem Nasdaq-100 investiert. Durch die Fokussierung auf drei Aktien aus dem deutschen Index HDAX und drei Aktien aus dem Technologieindex Nasdaq-100 wird in maximal sechs Aktien gleichzeitig investiert.
Bei der Teilstrategie „Turtle-Investor mit HDAX-Aktien“ erfolgt die Aktienauswahl auf der Basis des absoluten Momentums. Bei Teilstrategie „Top-Momentumstrategie mit NASDAQ100-Aktien“ kommen hingegen absolutes und auf relatives Momentum zum Einsatz. Die Diversifikation über unterschiedliche Strategie-Ansätze, Anlageregionen und Währungen sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Profil.
Plan B bedeutet, dass in Phasen, in denen nicht in Aktien investiert werden kann, eine alternative Anlagestrategie zum Einsatz kommt. Dadurch wird die Liquidität besser ausgelastet. In diesen Marktphasen wird die 16-Wochen-Strategie mit maximal einem Drittel des Anlagekapitals angewendet. Die 16-Wochen-Strategie hat in der Vergangenheit bei ausgeprägten Abwärtsbewegungen am Aktienmarkt besonders gute Anlageergebnisse gezeigt.
Es wurden Transaktionskosten von jeweils 0,1% je Kauf und Verkauf berücksichtigt. Liquide Mittel werden zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
Bei der Teilstrategie „Turtle-Investor mit HDAX-Aktien“ erfolgt die Aktienauswahl auf der Basis des absoluten Momentums. Bei Teilstrategie „Top-Momentumstrategie mit NASDAQ100-Aktien“ kommen hingegen absolutes und auf relatives Momentum zum Einsatz. Die Diversifikation über unterschiedliche Strategie-Ansätze, Anlageregionen und Währungen sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Profil.
Plan B bedeutet, dass in Phasen, in denen nicht in Aktien investiert werden kann, eine alternative Anlagestrategie zum Einsatz kommt. Dadurch wird die Liquidität besser ausgelastet. In diesen Marktphasen wird die 16-Wochen-Strategie mit maximal einem Drittel des Anlagekapitals angewendet. Die 16-Wochen-Strategie hat in der Vergangenheit bei ausgeprägten Abwärtsbewegungen am Aktienmarkt besonders gute Anlageergebnisse gezeigt.
Es wurden Transaktionskosten von jeweils 0,1% je Kauf und Verkauf berücksichtigt. Liquide Mittel werden zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
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