Factsheet:

Trendstarke Aktien Fokus 10

+17,07 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
3 Jahre
Strategieansatz
Multi-Strategie
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
Aktie
Mindestkapital
40.000 EUR
Max. Positionsanzahl
10
Transaktionen
845 (37,3 p.a.)
Anzahl Handelstage
29,3 p.a.
Benchmark
MSCI World Net
Outperformance
3.280 % (12,39 % p.a.)

Stand vom 31.08.2022

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
25.000 €
25.000 €
Ende 08/2022
70.501 €
890.529 €

Rendite

Gesamtrendite
182,00 %
3.462,12 %
Rendite p.a. (geo.)
4,68 %
17,07 %
Rendite 2021
31,98 %
27,04 %
Rendite 2022 YTD
-6,88 %
-27,97 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-59,79 %
-31,76 %
Mittlerer Rückgang
-20,04 %
-7,51 %
Volatilität p.a.
14,70 %
17,43 %
Längste Verlustperiode
13,42 J.
2,13 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,08
0,54
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,23
2,27
Rendite / Volatilität p.a.
0,32
0,98

Beschreibung

Bei dieser Multistrategie wird mit Hilfe von zwei unterschiedlichen Momentumansätzen auf trendstarke Aktien aus dem HDAX und dem Nasdaq-100 investiert. Durch die Fokussierung auf fünf Aktien aus dem deutschen Index HDAX und fünf Aktien aus dem Technologieindex Nasdaq-100 wird in maximal zehn Aktien gleichzeitig investiert.

Bei der Teilstrategie „Turtle-Investor mit HDAX-Aktien“ erfolgt die Aktienauswahl auf der Basis des absoluten Momentums. Bei Teilstrategie „Top-Momentumstrategie mit NASDAQ100-Aktien“ kommen hingegen absolutes und relatives Momentum zum Einsatz. Die Diversifikation über unterschiedliche Strategie-Ansätze, Anlageregionen und Währungen sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Profil.

Es wurden Transaktionskosten von jeweils 0,1% je Kauf und Verkauf berücksichtigt. Liquide Mittel werden zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.

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