Factsheet:
Trendstarke Aktien Fokus 10
+4.996,15 %
Seit 2000
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
3 Jahre
Strategieansatz
Multi-Strategie
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
Aktie
Mindestkapital
40.000 EUR
Max. Positionsanzahl
10
Transaktionen
784 (36,5 p.a.)
Anzahl Handelstage
28,5 p.a.
Benchmark
MSCI World Net
Outperformance
4.828% (15,37% p.a.)
Stand vom 30.06.2021
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
25.000
EUR
€
25.000
EUR
€
Ende 06/2021
66.962
EUR
€
1.274.037
EUR
€
Rendite
Gesamtrendite
167,85 %
4.996,15 %
Rendite p.a. (geo.)
4,69 %
20,06 %
Rendite 2020
6,10 %
41,95 %
Rendite 2021 YTD
16,74 %
14,51 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-59,79 %
-24,51 %
Mittlerer Rückgang
-20,93 %
-7,13 %
Volatilität p.a.
14,71 %
17,37 %
Längste Verlustperiode
13,42 J.
2,14 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,08
0,82
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,22
2,81
Rendite / Volatilität p.a.
0,32
1,15
Beschreibung
Bei dieser Multistrategie wird mit Hilfe von zwei unterschiedlichen Momentumansätzen auf trendstarke Aktien aus dem HDAX und dem Nasdaq-100 investiert. Durch die Fokussierung auf fünf Aktien aus dem deutschen Index HDAX und fünf Aktien aus dem Technologieindex Nasdaq-100 wird in maximal zehn Aktien gleichzeitig investiert.
Bei der Teilstrategie „Turtle-Investor mit HDAX-Aktien“ erfolgt die Aktienauswahl auf der Basis des absoluten Momentums. Bei Teilstrategie „Top-Momentumstrategie mit NASDAQ100-Aktien“ kommen hingegen absolutes und relatives Momentum zum Einsatz. Die Diversifikation über unterschiedliche Strategie-Ansätze, Anlageregionen und Währungen sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Profil.
Es wurden Transaktionskosten von jeweils 0,1% je Kauf und Verkauf berücksichtigt. Liquide Mittel werden zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
Bei der Teilstrategie „Turtle-Investor mit HDAX-Aktien“ erfolgt die Aktienauswahl auf der Basis des absoluten Momentums. Bei Teilstrategie „Top-Momentumstrategie mit NASDAQ100-Aktien“ kommen hingegen absolutes und relatives Momentum zum Einsatz. Die Diversifikation über unterschiedliche Strategie-Ansätze, Anlageregionen und Währungen sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Profil.
Es wurden Transaktionskosten von jeweils 0,1% je Kauf und Verkauf berücksichtigt. Liquide Mittel werden zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
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Der Artikel über die Entwicklung der Anlagestrategie "Trendstarke Aktien Fokus 6 und Plan B"
