Factsheet:

Trendstarke Aktien Fokus 10

+15,57 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Multi-Strategie
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
Aktie
Mindestkapital
40.000 €
Max. Positionsanzahl
10
Transaktionen
969 (38,4 p.a.)
Anzahl Handelstage
29,8 p.a.
Benchmark
MSCI World Net
Outperformance
3.487 % (10,18 % p.a.)

Stand vom 31.03.2025

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
25.000 €
25.000 €
Ende 03/2025
93.939 €
965.619 €

Rendite

Gesamtrendite
275,75 %
3.762,48 %
Rendite p.a. (geo.)
5,38 %
15,57 %
Rendite 2024
26,22 %
12,44 %
Rendite 2025 YTD
-5,36 %
-4,81 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-59,79 %
-34,80 %
Mittlerer Rückgang
-18,29 %
-9,41 %
Volatilität p.a.
14,34 %
17,26 %
Längste Verlustperiode
13,42 J.
3,37 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,09
0,45
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,29
1,65
Rendite / Volatilität p.a.
0,38
0,90

Beschreibung

Bei dieser Multistrategie wird mit Hilfe von zwei unterschiedlichen Momentumansätzen auf trendstarke Aktien aus dem HDAX und dem Nasdaq-100 investiert. Durch die Fokussierung auf fünf Aktien aus dem deutschen Index HDAX und fünf Aktien aus dem Technologieindex Nasdaq-100 wird in maximal zehn Aktien gleichzeitig investiert.

Bei der Teilstrategie „Turtle-Investor mit HDAX-Aktien“ erfolgt die Aktienauswahl auf der Basis des absoluten Momentums. Bei Teilstrategie „Top-Momentumstrategie mit NASDAQ100-Aktien“ kommen hingegen absolutes und relatives Momentum zum Einsatz. Die Diversifikation über unterschiedliche Strategie-Ansätze, Anlageregionen und Währungen sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Profil.

Es wurden Transaktionskosten von jeweils 0,1% je Kauf und Verkauf berücksichtigt. Liquide Mittel werden zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.

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