Factsheet:

Trendstarke Aktien Fokus 10

+16,20 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Multi-Strategie
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
Aktie
Mindestkapital
40.000 €
Max. Positionsanzahl
10
Transaktionen
956 (38,4 p.a.)
Anzahl Handelstage
29,9 p.a.
Benchmark
MSCI World Net
Outperformance
3.823 % (10,47 % p.a.)

Stand vom 29.11.2024

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
25.000 €
25.000 €
Ende 11/2024
100.239 €
1.055.970 €

Rendite

Gesamtrendite
300,95 %
4.123,88 %
Rendite p.a. (geo.)
5,73 %
16,20 %
Rendite 2023
19,48 %
7,22 %
Rendite 2024 YTD
27,47 %
11,54 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-59,79 %
-34,81 %
Mittlerer Rückgang
-18,49 %
-9,33 %
Volatilität p.a.
14,33 %
17,35 %
Längste Verlustperiode
13,42 J.
3,04 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,10
0,47
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,31
1,74
Rendite / Volatilität p.a.
0,40
0,93

Beschreibung

Bei dieser Multistrategie wird mit Hilfe von zwei unterschiedlichen Momentumansätzen auf trendstarke Aktien aus dem HDAX und dem Nasdaq-100 investiert. Durch die Fokussierung auf fünf Aktien aus dem deutschen Index HDAX und fünf Aktien aus dem Technologieindex Nasdaq-100 wird in maximal zehn Aktien gleichzeitig investiert.

Bei der Teilstrategie „Turtle-Investor mit HDAX-Aktien“ erfolgt die Aktienauswahl auf der Basis des absoluten Momentums. Bei Teilstrategie „Top-Momentumstrategie mit NASDAQ100-Aktien“ kommen hingegen absolutes und relatives Momentum zum Einsatz. Die Diversifikation über unterschiedliche Strategie-Ansätze, Anlageregionen und Währungen sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Profil.

Es wurden Transaktionskosten von jeweils 0,1% je Kauf und Verkauf berücksichtigt. Liquide Mittel werden zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.

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