Factsheet:
Rohstoff-Pantoffel 50 mit Rebalancing
+163,06 %
Seit 2000
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Pantoffel mit Rebalancing
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienAnleihenRohstoffe
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
10.000 EUR
Max. Positionsanzahl
3
Transaktionen
129 (5,9 p.a.)
Anzahl Handelstage
2,9 p.a.
Benchmark
MSCI World Net
Outperformance
-12% (-0,21% p.a.)
Stand vom 30.09.2021
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
10.000
EUR
€
10.000
EUR
€
Ende 09/2021
27.475
EUR
€
26.306
EUR
€
Rendite
Gesamtrendite
174,75 %
163,06 %
Rendite p.a. (geo.)
4,75 %
4,55 %
Rendite 2020
6,10 %
1,51 %
Rendite 2021 YTD
19,79 %
11,06 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-59,79 %
-21,56 %
Mittlerer Rückgang
-20,67 %
-4,30 %
Volatilität p.a.
14,64 %
6,24 %
Längste Verlustperiode
13,42 J.
4,72 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,08
0,21
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,23
1,06
Rendite / Volatilität p.a.
0,32
0,73
Beschreibung
Diese Pantoffel-Strategie nach der FinanzTest-Methode investiert mit Hilfe von drei ETFs in Rohstoffe, weltweit in Aktien aus den Industriestaaten und in deutsche Staatsanleihen.
Der Rohstoff-Anteil in Höhe von 10 Prozent wird in einen ETF auf den CRB-Index investiert. Der Aktienanteil von 40 Prozent wird in einen MSCI World-ETF und der Anleihen-Anteil von ebenfalls 25 Prozent in einen Anleihen-ETF, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit durchschnittlich 8-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Es findet ein periodisches Rebalancing statt, sodass die ursprüngliche Gewichtung von 10:40:50 bei größeren Abweichungen immer wiederhergestellt wird.
Der Rohstoffindex CRB bildet die Preisentwicklung von 19 Rohstoff-Futures ab.
Der MSCI World Index bildet die Wertentwicklung von rund 1600 Aktie aus den Industriestaaten ab, sodass durch ein Investment außerhalb des Euro-Währungsraums ein Währungsrisiko entsteht.
Der Rohstoff-Anteil in Höhe von 10 Prozent wird in einen ETF auf den CRB-Index investiert. Der Aktienanteil von 40 Prozent wird in einen MSCI World-ETF und der Anleihen-Anteil von ebenfalls 25 Prozent in einen Anleihen-ETF, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit durchschnittlich 8-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Es findet ein periodisches Rebalancing statt, sodass die ursprüngliche Gewichtung von 10:40:50 bei größeren Abweichungen immer wiederhergestellt wird.
Der Rohstoffindex CRB bildet die Preisentwicklung von 19 Rohstoff-Futures ab.
Der MSCI World Index bildet die Wertentwicklung von rund 1600 Aktie aus den Industriestaaten ab, sodass durch ein Investment außerhalb des Euro-Währungsraums ein Währungsrisiko entsteht.
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