Factsheet:

Aktien Deutschland MidCaps mit MDAX-ETF

+8,13 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
10 Jahre
Strategieansatz
Kaufen & Halten
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
Aktien
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
1.000 €
Max. Positionsanzahl
1
Transaktionen
1 (0,0 p.a.)
Benchmark
DAX P
Outperformance
400 % (4,43 % p.a.)

Stand vom 31.08.2023

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 12/1999
25.000 €
25.000 €
Ende 08/2023
59.072 €
159.160 €

Rendite

Gesamtrendite
136,29 %
536,64 %
Rendite p.a. (geo.)
3,70 %
8,13 %
Rendite 2022
-12,35 %
-30,21 %
Rendite 2023 YTD
14,53 %
11,11 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-72,68 %
-65,24 %
Mittlerer Rückgang
-20,38 %
-12,90 %
Volatilität p.a.
20,34 %
20,04 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
5,34 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,05
0,12
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,18
0,63
Rendite / Volatilität p.a.
0,18
0,41

Beschreibung

Diese Kauf-Halte-Strategie auf deutsche MidCaps-Aktien soll als Vergleichsmaßstab dienen und zeigen, was diese Anlageklasse ohne den Einsatz einer aktiven Anlagestrategie an Rendite und Risiken gebracht hätte.

Bei dieser passiven Anlagestrategie wird das gesamte Kapital am Startdatum in ETFs auf den deutschen Aktienindex für mittelgroße Unternehmen MDAX investiert.

Der MDAX umfasst die Aktien von 50 deutschen Unternehmen, die in der Rangliste nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz auf die Werte des DAX folgen. Der MDAX spiegelt damit die Kursentwicklung von Aktien mittelgroßer Unternehmen wider. Bei der Performance-Variante des MDAX, die hier verwendet wird, werden auch die Dividenden reinvestiert.
Diese Strategie kann nicht gestartet werden, da sie nur als Vergleich dient.

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