Factsheet:
Aktien USA mit S&P 500-ETF
+6,65 %
p.a.
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
15 Jahre
Strategieansatz
Kaufen & Halten
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
USA
Anlageklassen
Aktien
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
1.000 €
Max. Positionsanzahl
1
Transaktionen
1 (0,0 p.a.)
Benchmark
DAX P
Outperformance
223 % (2,95 % p.a.)
Stand vom 31.08.2023
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
25.000
€
25.000
€
Ende 08/2023
59.057
€
114.854
€
Rendite
Gesamtrendite
136,23 %
359,42 %
Rendite p.a. (geo.)
3,70 %
6,65 %
Rendite 2022
-12,35 %
-13,95 %
Rendite 2023 YTD
14,53 %
16,92 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-72,68 %
-65,36 %
Mittlerer Rückgang
-20,38 %
-22,30 %
Volatilität p.a.
20,34 %
15,66 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
13,71 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,05
0,10
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,18
0,30
Rendite / Volatilität p.a.
0,18
0,42
Beschreibung
Bei dieser Kauf-Halte-Strategie wird das gesamte Kapital am Startdatum in ETFs auf den US-Aktienindex „S&P 500 TR“ investiert. Dabei wird die Veränderung des Wechselkurses gegenüber dem Euro berücksichtigt.
Beim „S&P 500“ („Standard & Poor's 500“) handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Aktienindex, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Der „S&P 500“ gehört zu den meistbeachteten Aktienindizes der Welt und wird in den Medien normalerweise als Kursindex, der keine Dividenden berücksichtigt, betrachtet.
Bei der Berechnung der Strategie wurde der weniger gebräuchliche „S&P 500 Total Return Index“ verwendet. Dabei handelt es sich um einen Performanceindex, bei dem die Dividenden reinvestiert werden und somit die Wertentwicklung eines ETF auf den „S&P 500“ widerspiegelt.
Beim „S&P 500“ („Standard & Poor's 500“) handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Aktienindex, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Der „S&P 500“ gehört zu den meistbeachteten Aktienindizes der Welt und wird in den Medien normalerweise als Kursindex, der keine Dividenden berücksichtigt, betrachtet.
Bei der Berechnung der Strategie wurde der weniger gebräuchliche „S&P 500 Total Return Index“ verwendet. Dabei handelt es sich um einen Performanceindex, bei dem die Dividenden reinvestiert werden und somit die Wertentwicklung eines ETF auf den „S&P 500“ widerspiegelt.
Diese Strategie kann nicht gestartet werden, da sie nur als Vergleich dient.
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