Factsheet:
Deutschland-Pantoffel 25 mit Rebalancing
+3,99 %
p.a.
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
3 Jahre
Strategieansatz
Pantoffel mit Rebalancing
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
AktienAnleihen
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
4.000 €
Max. Positionsanzahl
2
Transaktionen
94 (4,0 p.a.)
Anzahl Handelstage
2,1 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
16 % (0,30 % p.a.)
Stand vom 31.08.2023
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
4.000
€
4.000
€
Ende 08/2023
9.448
€
10.107
€
Rendite
Gesamtrendite
136,20 %
152,68 %
Rendite p.a. (geo.)
3,70 %
3,99 %
Rendite 2022
-12,35 %
-14,68 %
Rendite 2023 YTD
14,53 %
4,46 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-72,68 %
-18,89 %
Mittlerer Rückgang
-20,38 %
-2,43 %
Volatilität p.a.
20,34 %
5,09 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
2,37 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,05
0,21
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,18
1,64
Rendite / Volatilität p.a.
0,18
0,79
Beschreibung
Diese Pantoffel-Strategie nach der Finanztest-Methode investiert mit Hilfe von nur zwei ETFs in deutsche Aktien und in deutsche Staatsanleihen. Aufgrund des geringen Aktienanteils richtet sich diese Strategie an risikoscheue Anleger, die nur sehr selten etwas tun möchten.
Der Aktienanteil von 25 Prozent wird dabei in einen DAX-ETF und der Anleihen-Anteil von 75 Prozent wird in ein Anleihen-ETF, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit durchschnittlich 8-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Es findet ein periodisches Rebalancing statt, sodass die ursprüngliche Gewichtung von 25:75 bei größeren Abweichungen immer wiederhergestellt wird.
Der DAX Index bildet die Wertentwicklung der 30 Aktien aus Deutschland mit der größten Marktkapitalisierung ab. Da alle Anlagen im Euro-Raum erfolgen, existiert kein Währungsrisiko.
Der Aktienanteil von 25 Prozent wird dabei in einen DAX-ETF und der Anleihen-Anteil von 75 Prozent wird in ein Anleihen-ETF, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit durchschnittlich 8-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Es findet ein periodisches Rebalancing statt, sodass die ursprüngliche Gewichtung von 25:75 bei größeren Abweichungen immer wiederhergestellt wird.
Der DAX Index bildet die Wertentwicklung der 30 Aktien aus Deutschland mit der größten Marktkapitalisierung ab. Da alle Anlagen im Euro-Raum erfolgen, existiert kein Währungsrisiko.
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