Factsheet:

Deutschland-Pantoffel 50 mit Rebalancing

+4,20 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
10 Jahre
Strategieansatz
Pantoffel mit Rebalancing
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
AktienAnleihen
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
2.000 €
Max. Positionsanzahl
2
Transaktionen
94 (4,0 p.a.)
Anzahl Handelstage
2,1 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
29 % (0,50 % p.a.)

Stand vom 31.08.2023

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
2.000 €
2.000 €
Ende 08/2023
4.724 €
5.296 €

Rendite

Gesamtrendite
136,20 %
164,81 %
Rendite p.a. (geo.)
3,70 %
4,20 %
Rendite 2022
-12,35 %
-13,82 %
Rendite 2023 YTD
14,53 %
7,32 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-72,68 %
-35,85 %
Mittlerer Rückgang
-20,38 %
-6,37 %
Volatilität p.a.
20,34 %
9,09 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
5,39 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,05
0,12
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,18
0,66
Rendite / Volatilität p.a.
0,18
0,46

Beschreibung

Diese Pantoffel-Strategie wurde für Anleger mit einem ausgewogenen Chance-Risiko-Profil nach den Empfehlungen der Finanztest-Experten erstellt. Aufgrund des ausgewogenen Aktien- und Rentenanteils richtet sich diese Strategie an risikobewusste Anleger, die nur sehr selten etwas tun möchten.



Der Aktienanteil von 50 Prozent wird dabei in einen DAX-ETF und der Anleihen-Anteil von ebenfalls 50 Prozent wird in ein Anleihen-ETF, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit durchschnittlich 8-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.

Es findet ein periodisches Rebalancing statt, sodass die ursprüngliche Gewichtung von 50:50 bei größeren Abweichungen immer wiederhergestellt wird.

Der DAX Index bildet die Wertentwicklung der 30 Aktien aus Deutschland mit der größten Marktkapitalisierung ab. Da alle Anlagen im Euro-Raum erfolgen, existiert kein Währungsrisiko.

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