Factsheet:

Deutschland-Pantoffel 50 mit Rebalancing

+4,49 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
10 Jahre
Strategieansatz
Pantoffel mit Rebalancing
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
AktienAnleihen
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
2.000 €
Max. Positionsanzahl
2
Transaktionen
98 (4,0 p.a.)
Anzahl Handelstage
2,1 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
16 % (0,23 % p.a.)

Stand vom 30.08.2024

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
2.000 €
2.000 €
Ende 08/2024
5.601 €
5.918 €

Rendite

Gesamtrendite
180,04 %
195,91 %
Rendite p.a. (geo.)
4,26 %
4,49 %
Rendite 2023
20,31 %
12,88 %
Rendite 2024 YTD
12,87 %
6,24 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-72,68 %
-35,85 %
Mittlerer Rückgang
-19,67 %
-6,29 %
Volatilität p.a.
20,11 %
9,06 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
5,39 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,06
0,13
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,22
0,71
Rendite / Volatilität p.a.
0,21
0,50

Beschreibung

Diese Pantoffel-Strategie wurde für Anleger mit einem ausgewogenen Chance-Risiko-Profil nach den Empfehlungen der Finanztest-Experten erstellt. Aufgrund des ausgewogenen Aktien- und Rentenanteils richtet sich diese Strategie an risikobewusste Anleger, die nur sehr selten etwas tun möchten.



Der Aktienanteil von 50 Prozent wird dabei in einen DAX-ETF und der Anleihen-Anteil von ebenfalls 50 Prozent wird in ein Anleihen-ETF, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit durchschnittlich 8-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.

Es findet ein periodisches Rebalancing statt, sodass die ursprüngliche Gewichtung von 50:50 bei größeren Abweichungen immer wiederhergestellt wird.

Der DAX Index bildet die Wertentwicklung der 30 Aktien aus Deutschland mit der größten Marktkapitalisierung ab. Da alle Anlagen im Euro-Raum erfolgen, existiert kein Währungsrisiko.

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