Factsheet:
Welt-Pantoffel 25 mit Rebalancing
+4,27 %
p.a.
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
3 Jahre
Strategieansatz
Pantoffel mit Rebalancing
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienAnleihen
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
4.000 €
Max. Positionsanzahl
2
Transaktionen
98 (4,0 p.a.)
Anzahl Handelstage
2,5 p.a.
Benchmark
MSCI World Net
Outperformance
-82 % (-1,10 % p.a.)
Stand vom 30.08.2024
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
4.000
€
4.000
€
Ende 08/2024
14.513
€
11.213
€
Rendite
Gesamtrendite
262,82 %
180,34 %
Rendite p.a. (geo.)
5,36 %
4,27 %
Rendite 2023
19,48 %
9,91 %
Rendite 2024 YTD
15,39 %
4,02 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-59,79 %
-15,73 %
Mittlerer Rückgang
-18,68 %
-2,23 %
Volatilität p.a.
14,33 %
4,55 %
Längste Verlustperiode
13,42 J.
2,79 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,09
0,27
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,29
1,91
Rendite / Volatilität p.a.
0,37
0,94
Beschreibung
Diese Pantoffel-Strategie nach der Finanztest-Methode investiert mit Hilfe von nur zwei ETFs weltweit in Aktien aus den Industriestaaten und in deutsche Staatsanleihen. Aufgrund des geringen Aktienanteils richtet sich diese Strategie an risikoscheue Anleger, die nur sehr selten etwas tun möchten.
Der Aktienanteil von 25 Prozent wird dabei in einen MSCI World-ETF und der Anleihen-Anteil von 75 Prozent in einen Anleihen-ETF, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit durchschnittlich 8-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Es findet ein periodisches Rebalancing statt, sodass die ursprüngliche Gewichtung von 25:75 bei größeren Abweichungen immer wiederhergestellt wird.
Der „MSCI World Index“ bildet die Wertentwicklung von rund 1600 Aktien aus den Industriestaaten ab, sodass durch ein Investment außerhalb des Euro-Währungsraums ein Währungsrisiko entsteht.
Der Aktienanteil von 25 Prozent wird dabei in einen MSCI World-ETF und der Anleihen-Anteil von 75 Prozent in einen Anleihen-ETF, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit durchschnittlich 8-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Es findet ein periodisches Rebalancing statt, sodass die ursprüngliche Gewichtung von 25:75 bei größeren Abweichungen immer wiederhergestellt wird.
Der „MSCI World Index“ bildet die Wertentwicklung von rund 1600 Aktien aus den Industriestaaten ab, sodass durch ein Investment außerhalb des Euro-Währungsraums ein Währungsrisiko entsteht.
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