Factsheet:
Europa-Pantoffel 25 mit Rebalancing
+3,71 %
p.a.
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
3 Jahre
Strategieansatz
Pantoffel mit Rebalancing
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Europa
Anlageklassen
AktienAnleihen
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
4.000 €
Max. Positionsanzahl
2
Transaktionen
98 (4,0 p.a.)
Anzahl Handelstage
2,1 p.a.
Benchmark
STX 600 € R
Outperformance
-19 % (-0,30 % p.a.)
Stand vom 30.09.2024
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
4.000
€
4.000
€
Ende 09/2024
10.590
€
9.848
€
Rendite
Gesamtrendite
164,75 %
146,19 %
Rendite p.a. (geo.)
4,01 %
3,71 %
Rendite 2023
15,81 %
8,82 %
Rendite 2024 YTD
11,72 %
3,70 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-58,69 %
-17,32 %
Mittlerer Rückgang
-16,18 %
-2,45 %
Volatilität p.a.
15,02 %
4,54 %
Längste Verlustperiode
6,52 J.
2,87 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,07
0,21
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,25
1,51
Rendite / Volatilität p.a.
0,27
0,82
Beschreibung
Diese Pantoffel-Strategie nach der FinanzTest-Methode investiert mit Hilfe von nur zwei ETFs in europäische Aktien und in deutsche Staatsanleihen. Aufgrund des geringen Aktienanteils richtet sich diese Strategie an risikoscheue Anleger, die nur sehr selten etwas tun möchten.
Der Aktienanteil von 25 Prozent wird dabei in einen Stoxx Europe 600-ETF und der Anleihen-Anteil von 75 Prozent in einen Anleihen-ETF, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit durchschnittlich 8-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Es findet ein periodisches Rebalancing statt, sodass die ursprüngliche Gewichtung von 25:75 bei größeren Abweichungen immer wiederhergestellt wird.
Der Stoxx Europe 600 Index bildet die Wertentwicklung von rund 600 Aktien aus Europa ab. Da der Index auch Aktien aus dem Nicht-Euro-Raum umfasst, entsteht ein geringes Währungsrisiko.
Der Aktienanteil von 25 Prozent wird dabei in einen Stoxx Europe 600-ETF und der Anleihen-Anteil von 75 Prozent in einen Anleihen-ETF, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit durchschnittlich 8-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Es findet ein periodisches Rebalancing statt, sodass die ursprüngliche Gewichtung von 25:75 bei größeren Abweichungen immer wiederhergestellt wird.
Der Stoxx Europe 600 Index bildet die Wertentwicklung von rund 600 Aktien aus Europa ab. Da der Index auch Aktien aus dem Nicht-Euro-Raum umfasst, entsteht ein geringes Währungsrisiko.
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