Factsheet:
Gold-Pantoffel 75 mit Rebalancing
+159,67 %
Seit 2000
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
10 Jahre
Strategieansatz
Pantoffel mit Rebalancing
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienAnleihenRohstoffe
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
4.000 EUR
Max. Positionsanzahl
3
Transaktionen
57 (3,0 p.a.)
Benchmark
MSCI World Net
Outperformance
78% (1,98% p.a.)
Stand vom 30.11.2018
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
2.000 EUR
2.000 EUR
Ende 11/2018
3.626 EUR
5.193 EUR
Rendite
Gesamtrendite
81,30 %
159,67 %
Rendite p.a. (geo.)
3,19 %
5,17 %
Rendite 2017
7,58 %
2,77 %
Rendite 2018 YTD
4,32 %
2,08 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-59,79 %
-28,73 %
Mittlerer Rückgang
-23,16 %
-6,37 %
Volatilität p.a.
14,21 %
7,91 %
Längste Verlustperiode
13,42 J.
5,07 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,05
0,18
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,14
0,81
Rendite / Volatilität p.a.
0,22
0,65
Beschreibung
Diese Pantoffel-Strategie investiert mit Hilfe von drei ETFs in Gold, weltweit in Aktien aus den Industriestaaten und in deutsche Staatsanleihen. Aufgrund des niedrigen Anteils an Zinsanlagen richtet sich diese Strategie an risikofreutige Anleger, die nur sehr selten etwas tun möchten.
Der Gold-Anteil in Höhe von 25% wird in ein ETF auf Gold investiert. Der Aktienanteil von 50% wird in einem MSCI World-ETF und der Anleihen-Anteil von 25% in ein ETF auf dem Bund-Future, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Es findet ein periodisches Rebalancing statt, so dass die ursprünglich Gewichtung von 25:50:25 bei größeren Abweichungen immer wieder hergestellt wird.
Der MSCI World Index bildet die Wertentwicklung von rund 1600 Aktien aus den Industriestaaten ab, so dass durch ein Investment außerhalb des Euro-Währungsraums ein Währungsrisiko entsteht.
Der Gold-Anteil in Höhe von 25% wird in ein ETF auf Gold investiert. Der Aktienanteil von 50% wird in einem MSCI World-ETF und der Anleihen-Anteil von 25% in ein ETF auf dem Bund-Future, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Es findet ein periodisches Rebalancing statt, so dass die ursprünglich Gewichtung von 25:50:25 bei größeren Abweichungen immer wieder hergestellt wird.
Der MSCI World Index bildet die Wertentwicklung von rund 1600 Aktien aus den Industriestaaten ab, so dass durch ein Investment außerhalb des Euro-Währungsraums ein Währungsrisiko entsteht.
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