Factsheet:

Small Dogs of the Dow

+4,55 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
15 Jahre
Strategieansatz
Dividende
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
USA
Anlageklassen
Aktien
Umsetzungswertpapiere
Aktie
Mindestkapital
5.000 €
Max. Positionsanzahl
5
Transaktionen
235 (10,1 p.a.)
Anzahl Handelstage
2,4 p.a.
Benchmark
Dow Jones Industrial
Outperformance
7 % (0,11 % p.a.)

Stand vom 28.04.2023

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
5.000 €
5.000 €
Ende 04/2023
13.785 €
14.116 €

Rendite

Gesamtrendite
175,70 %
182,33 %
Rendite p.a. (geo.)
4,44 %
4,55 %
Rendite 2022
-3,13 %
-14,97 %
Rendite 2023 YTD
-0,08 %
0,34 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-60,53 %
-78,66 %
Mittlerer Rückgang
-20,30 %
-23,65 %
Volatilität p.a.
15,39 %
21,00 %
Längste Verlustperiode
13,30 J.
13,05 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,07
0,06
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,22
0,19
Rendite / Volatilität p.a.
0,29
0,22

Beschreibung

Diese Dividendenstrategie investiert am Jahresanfang in die 5 Aktien aus dem Dow Jones Industrial Index, die zu den 10 Werten mit der höchsten Dividendenrendite gehören und den niedrigsten Aktienkurs haben. Es wird gleich gewichtet investiert und die Positionen werden bis zum Jahresende gehalten.

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