Factsheet:
Small Dogs of the Dow
+4,74 %
p.a.
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
15 Jahre
Strategieansatz
Dividende
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
USA
Anlageklassen
Aktien
Umsetzungswertpapiere
Aktie
Mindestkapital
5.000 €
Max. Positionsanzahl
5
Transaktionen
245 (9,8 p.a.)
Anzahl Handelstage
2,3 p.a.
Benchmark
Dow Jones Industrial
Outperformance
-61 % (-0,74 % p.a.)
Stand vom 29.11.2024
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
5.000
€
5.000
€
Ende 11/2024
18.876
€
15.845
€
Rendite
Gesamtrendite
277,52 %
216,90 %
Rendite p.a. (geo.)
5,47 %
4,74 %
Rendite 2023
9,75 %
13,13 %
Rendite 2024 YTD
24,66 %
-1,55 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-60,53 %
-78,64 %
Mittlerer Rückgang
-19,23 %
-23,11 %
Volatilität p.a.
15,17 %
20,50 %
Längste Verlustperiode
13,30 J.
13,05 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,09
0,06
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,28
0,20
Rendite / Volatilität p.a.
0,36
0,23
Beschreibung
Diese Dividendenstrategie investiert am Jahresanfang in die 5 Aktien aus dem Dow Jones Industrial Index, die zu den 10 Werten mit der höchsten Dividendenrendite gehören und den niedrigsten Aktienkurs haben. Es wird gleich gewichtet investiert und die Positionen werden bis zum Jahresende gehalten.
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