Factsheet:
Starke Dividendenaktien aus dem Dow
+11,76 %
p.a.
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Dividende
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
USA
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
Aktie
Mindestkapital
5.000 EUR
Max. Positionsanzahl
5
Transaktionen
253 (11,2 p.a.)
Anzahl Handelstage
6,6 p.a.
Benchmark
Dow Jones Industrial
Outperformance
964 % (7,12 % p.a.)
Stand vom 31.08.2022
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
10.000
€
10.000
€
Ende 08/2022
27.976
€
124.385
€
Rendite
Gesamtrendite
179,76 %
1.143,85 %
Rendite p.a. (geo.)
4,64 %
11,76 %
Rendite 2021
28,63 %
13,30 %
Rendite 2022 YTD
-1,78 %
11,46 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-60,53 %
-35,95 %
Mittlerer Rückgang
-20,67 %
-7,45 %
Volatilität p.a.
15,26 %
12,23 %
Längste Verlustperiode
13,30 J.
4,44 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,08
0,33
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,22
1,58
Rendite / Volatilität p.a.
0,30
0,96
Beschreibung
Bei dieser Dividendenstrategie wird in Aktien aus den Blue-Chip-Index Dow Jones investiert.
Anhand eines zweistufigen Selektionsprozesses, werden im ersten Schritt die unterbewerteten Aktien mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite herausgefiltert.
Im zweiten Schritt wird geprüft, ob diese vermeintlich günstigen Aktien auch einen intakten Aufwärtstrend aufweisen. Das Ziel ist es, unterbewertete Aktien zu finden, die bereits steigen und begonnen haben ihre Unterbewertung abzubauen.
Wenn sich der gesamte Aktienmarkt in einem Abwärtstrend befindet, ist es nicht ratsam überhaupt in Aktien zu investieren. Daher wird nur dann in neue dividendenstarke Aktien investiert, wenn sich auch der Gesamtmarkt im Aufwärtstrend befindet.
Im Aufwärtstrend können maximal fünf Aktien aus dem Dow Jones gekauft werden, wobei gleich gewichtet investiert wird.
In der Simulation wurden Transaktionskosten von 0,1% je Kauf und je Verkauf berücksichtigt. Die Liquidität wurde im Geldmarkt zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
Anhand eines zweistufigen Selektionsprozesses, werden im ersten Schritt die unterbewerteten Aktien mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite herausgefiltert.
Im zweiten Schritt wird geprüft, ob diese vermeintlich günstigen Aktien auch einen intakten Aufwärtstrend aufweisen. Das Ziel ist es, unterbewertete Aktien zu finden, die bereits steigen und begonnen haben ihre Unterbewertung abzubauen.
Wenn sich der gesamte Aktienmarkt in einem Abwärtstrend befindet, ist es nicht ratsam überhaupt in Aktien zu investieren. Daher wird nur dann in neue dividendenstarke Aktien investiert, wenn sich auch der Gesamtmarkt im Aufwärtstrend befindet.
Im Aufwärtstrend können maximal fünf Aktien aus dem Dow Jones gekauft werden, wobei gleich gewichtet investiert wird.
In der Simulation wurden Transaktionskosten von 0,1% je Kauf und je Verkauf berücksichtigt. Die Liquidität wurde im Geldmarkt zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
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