Factsheet:

Top-Momentumstrategie mit 5 NASDAQ100-Aktien

+18,76 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
3 Jahre
Strategieansatz
Relative Stärke
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
Aktie
Mindestkapital
20.000 EUR
Max. Positionsanzahl
5
Transaktionen
548 (23,8 p.a.)
Anzahl Handelstage
18,2 p.a.
Benchmark
Nasdaq 100
Outperformance
4.952 % (14,30 % p.a.)

Stand vom 30.12.2022

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
25.000 €
25.000 €
Ende 12/2022
68.215 €
1.306.244 €

Rendite

Gesamtrendite
172,86 %
5.124,97 %
Rendite p.a. (geo.)
4,46 %
18,76 %
Rendite 2021
37,19 %
53,84 %
Rendite 2022 YTD
-28,81 %
-14,82 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-83,03 %
-37,08 %
Mittlerer Rückgang
-44,75 %
-10,99 %
Volatilität p.a.
23,69 %
22,59 %
Längste Verlustperiode
16,93 J.
2,88 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,05
0,51
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,10
1,71
Rendite / Volatilität p.a.
0,19
0,83

Beschreibung

Diese Strategie investiert in internationale Technologie-Aktien aus dem NASDAQ100. Dabei wird nur dann in Aktien investiert, wenn der Gesamtmarkt, gemessen am NASDAQ100 einen langfristigen Aufwärtstrend aufweist und damit grünes Licht für Technologie-Aktien signalisiert.

Die Aktienauswahl erfolgt über einen mittelfristigen Trendfolge-Ansatz, der allerdings nur zum Tragen kommt, wenn die Aktien auch ausreichend Momentum aufweist.
Zur Risikobegrenzung wird ein 15% Trailing-Stopp verwendet. Es wird zu gleichen Teilen in maximal fünf Aktien aus dem NASDAQ100 investiert.

Bei dieser Strategie dominiert die mittelfristige Trendfolge auf Basis der Einzelaktien, da diese sowohl für den Ein- als auch für den Ausstieg entscheidend ist. Der langfristige Aufwärtstrend am Gesamtmarkt und das Momentum sind nur Nebenbedingungen beim Einstieg.

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