Factsheet:

Multi-Strategie Deutschland Aktien+ETF

+12,94 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Multi-Strategie
Handelsrichtungen
LONG + SHORT
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
AktieETFLevETFShortETF
Mindestkapital
20.000 €
Max. Positionsanzahl
17
Transaktionen
1.431 (56,7 p.a.)
Anzahl Handelstage
36,6 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
1.833 % (8,12 % p.a.)

Stand vom 31.03.2025

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
20.000 €
20.000 €
Ende 03/2025
65.662 €
432.248 €

Rendite

Gesamtrendite
228,31 %
2.061,24 %
Rendite p.a. (geo.)
4,82 %
12,94 %
Rendite 2024
18,85 %
8,37 %
Rendite 2025 YTD
11,32 %
10,43 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-72,68 %
-26,94 %
Mittlerer Rückgang
-19,25 %
-7,27 %
Volatilität p.a.
19,98 %
12,51 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
3,60 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,07
0,48
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,25
1,78
Rendite / Volatilität p.a.
0,24
1,03

Beschreibung

Bei dieser Multi-Strategie werden die vier Ansätze Dividende, Relative Stärke, Saisonalität und Trendfolge kombiniert. Die Diversifikation über unterschiedliche Strategie-Ansätze sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Profil. Es wird ausschließlich in Aktien und ETFs mit Aktien aus Deutschland investiert.

Folgende Strategien werden dabei eingesetzt:

1. Dividende: Strong Dogs of the DAX (25%)

2. Relative Stärke: Relative Stärke nach Levy mit 5 HDAX-Aktien (25%)

3. Saisonalität: Kombinierte saisonale Strategie MDAX-ShortDAX-DAX (12,5%)

4. Saisonalität: 16-Wochen-Strategie mit LevDAX (12,5%)

5. Trendfolge: Turtle-Investor mit 5 HDAX-Aktien (25%)

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