Factsheet:

MacroTrend + Momentum mit 5 HDAX-Aktien

+18,87 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Relative Stärke
Handelsrichtungen
LONG + SHORT
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
Aktien
Umsetzungswertpapiere
AktieShortETF
Mindestkapital
5.000 €
Max. Positionsanzahl
5
Transaktionen
596 (25,5 p.a.)
Anzahl Handelstage
19,5 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
5.409 % (15,12 % p.a.)

Stand vom 28.04.2023

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
25.000 €
25.000 €
Ende 04/2023
58.965 €
1.411.218 €

Rendite

Gesamtrendite
135,86 %
5.544,87 %
Rendite p.a. (geo.)
3,75 %
18,87 %
Rendite 2022
-12,35 %
-5,34 %
Rendite 2023 YTD
14,36 %
0,00 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-72,68 %
-44,59 %
Mittlerer Rückgang
-20,65 %
-11,17 %
Volatilität p.a.
20,46 %
20,77 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
3,74 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,05
0,42
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,18
1,69
Rendite / Volatilität p.a.
0,18
0,91

Beschreibung

Diese Strategie kombiniert den Gebert-Börsenindikator mit einer Trendkompnete und investiert wenn Gebert-Indikator und Trend positiv sind in Aktien aus dem HDAX die eine hohe relative Stärke aufweisen.

Wenn der Gebert-Indikator ein positives Umfeld für den deutschen Aktienmarkt anzeigt wird in maximal 5 Aktien aus dem HDAX (DAX + MDAX + TecDAX) investiert, die ein starkes Momentum aufweisen. Dabei wird ein langfristigerer Momentum-Ansatz als üblich verwendet. Zur Risikobegrenzung wird ein 20% Trailing-Stopp verwendet.

Wenn der Gebert-Indikator ein negatives Umfeld für den deutschen Aktienmarkt signalisiert, werden alle Aktien verkauft. Sobald auch der mittelfristige Trendindikator den Abwärtstrend bestätigt, wird mit Hilfe eines ShortDAX-ETF auf fallende Kurse gesetzt und 50% des Kapitals eingesetzt. Ein 10% Trailing-Stopp begrenzt in diesem Fall das Risiko.

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