Factsheet:

MacroTrend + Momentum mit 5 HDAX-Aktien

+19,01 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Relative Stärke
Handelsrichtungen
LONG + SHORT
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
Aktien
Umsetzungswertpapiere
AktieShortETF
Mindestkapital
5.000 €
Max. Positionsanzahl
5
Transaktionen
629 (25,2 p.a.)
Anzahl Handelstage
19,2 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
7.368 % (14,64 % p.a.)

Stand vom 29.11.2024

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
25.000 €
25.000 €
Ende 11/2024
72.682 €
1.914.712 €

Rendite

Gesamtrendite
190,73 %
7.558,85 %
Rendite p.a. (geo.)
4,37 %
19,01 %
Rendite 2023
20,31 %
-1,76 %
Rendite 2024 YTD
17,16 %
29,27 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-72,68 %
-44,58 %
Mittlerer Rückgang
-19,48 %
-11,90 %
Volatilität p.a.
20,02 %
20,54 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
3,80 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,06
0,43
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,22
1,60
Rendite / Volatilität p.a.
0,22
0,93

Beschreibung

Diese Strategie kombiniert den Gebert-Börsenindikator mit einer Trendkompnete und investiert wenn Gebert-Indikator und Trend positiv sind in Aktien aus dem HDAX die eine hohe relative Stärke aufweisen.

Wenn der Gebert-Indikator ein positives Umfeld für den deutschen Aktienmarkt anzeigt wird in maximal 5 Aktien aus dem HDAX (DAX + MDAX + TecDAX) investiert, die ein starkes Momentum aufweisen. Dabei wird ein langfristigerer Momentum-Ansatz als üblich verwendet. Zur Risikobegrenzung wird ein 20% Trailing-Stopp verwendet.

Wenn der Gebert-Indikator ein negatives Umfeld für den deutschen Aktienmarkt signalisiert, werden alle Aktien verkauft. Sobald auch der mittelfristige Trendindikator den Abwärtstrend bestätigt, wird mit Hilfe eines ShortDAX-ETF auf fallende Kurse gesetzt und 50% des Kapitals eingesetzt. Ein 10% Trailing-Stopp begrenzt in diesem Fall das Risiko.

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