Factsheet:

MacroTrend + Momentum mit 5 HDAX-Aktien

+19,26 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Relative Stärke
Handelsrichtungen
LONG + SHORT
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
Aktien
Umsetzungswertpapiere
AktieShortETF
Mindestkapital
5.000 €
Max. Positionsanzahl
5
Transaktionen
635 (25,2 p.a.)
Anzahl Handelstage
19,3 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
8.098 % (14,35 % p.a.)

Stand vom 28.02.2025

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
25.000 €
25.000 €
Ende 02/2025
83.514 €
2.108.115 €

Rendite

Gesamtrendite
234,06 %
8.332,46 %
Rendite p.a. (geo.)
4,91 %
19,26 %
Rendite 2024
18,85 %
21,19 %
Rendite 2025 YTD
13,27 %
17,44 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-72,68 %
-44,58 %
Mittlerer Rückgang
-19,30 %
-11,84 %
Volatilität p.a.
20,00 %
20,59 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
3,95 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,07
0,43
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,25
1,63
Rendite / Volatilität p.a.
0,25
0,94

Beschreibung

Diese Strategie kombiniert den Gebert-Börsenindikator mit einer Trendkompnete und investiert wenn Gebert-Indikator und Trend positiv sind in Aktien aus dem HDAX die eine hohe relative Stärke aufweisen.

Wenn der Gebert-Indikator ein positives Umfeld für den deutschen Aktienmarkt anzeigt wird in maximal 5 Aktien aus dem HDAX (DAX + MDAX + TecDAX) investiert, die ein starkes Momentum aufweisen. Dabei wird ein langfristigerer Momentum-Ansatz als üblich verwendet. Zur Risikobegrenzung wird ein 20% Trailing-Stopp verwendet.

Wenn der Gebert-Indikator ein negatives Umfeld für den deutschen Aktienmarkt signalisiert, werden alle Aktien verkauft. Sobald auch der mittelfristige Trendindikator den Abwärtstrend bestätigt, wird mit Hilfe eines ShortDAX-ETF auf fallende Kurse gesetzt und 50% des Kapitals eingesetzt. Ein 10% Trailing-Stopp begrenzt in diesem Fall das Risiko.

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