Factsheet:
G weekly Börsenindikator mit DAX-ETF
+7,93 %
p.a.
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Makroindikator
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
Aktien
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
1.000 €
Max. Positionsanzahl
1
Transaktionen
27 (1,1 p.a.)
Anzahl Handelstage
1,1 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
379 % (3,55 % p.a.)
Stand vom 29.11.2024
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
5.000
€
5.000
€
Ende 11/2024
14.536
€
33.473
€
Rendite
Gesamtrendite
190,73 %
569,46 %
Rendite p.a. (geo.)
4,37 %
7,93 %
Rendite 2023
20,31 %
0,00 %
Rendite 2024 YTD
17,16 %
7,36 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-72,68 %
-40,34 %
Mittlerer Rückgang
-19,48 %
-7,23 %
Volatilität p.a.
20,02 %
15,61 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
3,63 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,06
0,20
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,22
1,10
Rendite / Volatilität p.a.
0,22
0,51
Beschreibung
Diese Strategie investiert das gesamte Kapital in einen DAX-ETF, wenn der Gebert-Börsenindikator grünes Licht für den Kauf von Aktien gibt. Anderenfalls wird das Kapital im Geldmarkt zum EONIA-Zinssatz angelegt.
G weekly steht dabei für die ab dem Jahr 2006 von Thomas Gebert verwendete, wöchentliche Berechnungsweise des Gebert-Börsenindikators.
Der bereits 1993 von Thomas Gebert entwickelte Gebert-Indikator fasst die vier Einflussfaktoren Zins, Inflation, US-Dollar und die statistisch für Aktien günstige Jahreszeit in einem Punktesystem zusammen. In der Vergangenheit hat dieses Punktesystem sehr erfolgreich langfristige Trendwenden am deutschen Aktienmarkt signalisiert.
Ursprünglich schlug Thomas Gebert vor, den Punktestand am Monatsende zu überprüfen und ein Signal am ersten Börsentag des Folgemonats umzusetzen. Mit der Einführung eines Zertifikats auf seinen Börsenindikator im Jahre 2006 stellte er das Regelwerk auf eine wöchentliche Prüfung am Montag um.
Der aktuelle Stand des Börsenindikators wird im Börsenbrief „Der Gebertbrief“ regelmäßig veröffentlicht. Das Umschalten des Börsenindikators wird auch in der Zeitschrift „Der Aktionär“ publiziert.
G weekly steht dabei für die ab dem Jahr 2006 von Thomas Gebert verwendete, wöchentliche Berechnungsweise des Gebert-Börsenindikators.
Der bereits 1993 von Thomas Gebert entwickelte Gebert-Indikator fasst die vier Einflussfaktoren Zins, Inflation, US-Dollar und die statistisch für Aktien günstige Jahreszeit in einem Punktesystem zusammen. In der Vergangenheit hat dieses Punktesystem sehr erfolgreich langfristige Trendwenden am deutschen Aktienmarkt signalisiert.
Ursprünglich schlug Thomas Gebert vor, den Punktestand am Monatsende zu überprüfen und ein Signal am ersten Börsentag des Folgemonats umzusetzen. Mit der Einführung eines Zertifikats auf seinen Börsenindikator im Jahre 2006 stellte er das Regelwerk auf eine wöchentliche Prüfung am Montag um.
Der aktuelle Stand des Börsenindikators wird im Börsenbrief „Der Gebertbrief“ regelmäßig veröffentlicht. Das Umschalten des Börsenindikators wird auch in der Zeitschrift „Der Aktionär“ publiziert.
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