Factsheet:

Turtle-Investor mit 5 HDAX-Aktien

+12,72 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Trendfolge
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
Aktie
Mindestkapital
5.000 €
Max. Positionsanzahl
5
Transaktionen
302 (12,7 p.a.)
Anzahl Handelstage
12,0 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
1.518 % (9,37 % p.a.)

Stand vom 31.10.2023

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
5.000 €
5.000 €
Ende 10/2023
10.969 €
86.868 €

Rendite

Gesamtrendite
119,39 %
1.637,36 %
Rendite p.a. (geo.)
3,35 %
12,72 %
Rendite 2022
-12,35 %
-37,81 %
Rendite 2023 YTD
6,37 %
-6,75 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-72,68 %
-51,36 %
Mittlerer Rückgang
-20,29 %
-13,13 %
Volatilität p.a.
20,30 %
18,82 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
3,34 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,05
0,25
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,17
0,97
Rendite / Volatilität p.a.
0,17
0,68

Beschreibung

Der Turtle-Investor ist eine klassische Trendfolge-Strategie, welche in Anlehnung an die legendären Turtle-Trader mit langfristigeren Parametern auf den Einsatz mit Aktien angepasst wurde.

Die Strategie verwendet das Überschreiten eines 260-Tage-Hochs (1 Jahr) für den Einstieg und das Unterschreiten eines 130-Tage-Tiefs (halbes Jahr) für den Ausstieg.

Zur Risikobegrenzung wird ein volatilitätsbasierter Stopp eingesetzt.

Es werden jeweils 20% des Kapitals in maximal 5 Aktien aus dem HDAX investiert. Der HDAX umfasst die 110 Aktien aus dem DAX, MDAX und TecDAX.

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