Factsheet:

AktienInvestor DAX und MDAX

+10,94 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Multi-Strategie
Handelsrichtungen
LONG + SHORT
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
AktieShortETF
Mindestkapital
20.000 €
Max. Positionsanzahl
17
Transaktionen
1.131 (45,2 p.a.)
Anzahl Handelstage
7,3 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
1.046 % (6,52 % p.a.)

Stand vom 31.12.2024

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
25.000 €
25.000 €
Ende 12/2024
73.729 €
335.339 €

Rendite

Gesamtrendite
194,92 %
1.241,36 %
Rendite p.a. (geo.)
4,42 %
10,94 %
Rendite 2023
20,31 %
2,97 %
Rendite 2024 YTD
18,85 %
10,65 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-72,68 %
-29,05 %
Mittlerer Rückgang
-19,43 %
-5,25 %
Volatilität p.a.
19,99 %
10,63 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
3,13 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,06
0,38
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,23
2,08
Rendite / Volatilität p.a.
0,22
1,03

Beschreibung

Das Handelssystem besteht aus vier Strategien, die sich gegenseitig ergänzen. Mit einer Momentum-Strategie wird in die Aktien des MDAX und mit einer Flop-Top-Strategie in die Aktien des DAX investiert. Eine MACD-Strategie und eine saisonale Strategie auf den DAX sichern in bestimmten Marktphasen mit Hilfe von einem gehebelten ShortDAX-ETF die Aktienpositionen ab.

Alle Strategien arbeiten unabhängig, sodass eine Long- oder Short- oder eine marktneutrale Positionierung entstehen kann. Da die Aktienpositionen nicht mit Stopps abgesichert sind, werden starke Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes durch die beiden Short-Strategien abgefedert.

Das System wurde 2012 entwickelt und wird seitdem an die Captimizer-Anwender ausgeliefert.

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